《須菩提的眼淚》
一對關係決裂多年的父子,成為流浪漢的父親某天突然猝死街頭,兒子心中頓時百感糾結。在偶然的機會下,他遇到另一個跟年輕時的父親有幾分神似的奇怪流浪漢。為了拿回被這個流浪漢拾獲的父親遺物,兒子只能跟隨著流浪漢,兩人於是展開一段不可思議、結局又出乎意料的街頭生活。
《看海》
年邁的母親獨自扶養智能障礙的兒子長達三十多年,久病纏身的她已經相當疲憊了。這天,母親騎著機車,載著喜歡看海的兒子來到海邊。母親哄著兒子一起走向大海,走向兩人生命的終點。
《獸徑》
高山上的森林一隅,幾名非法移工準備搬運盜伐的木頭下山;另一端,員警埋伏整日,百無聊賴地等待著。一場意外使得雙方有了交會。夜晚降臨,受傷的移工阿團和前來尋找他的男子,陷入了奇妙的交流,他們瞥見了彼此生存的蹤跡……。